Polskie firmy idą po smutny rekord. Są już zadłużone na 45 mld złotych, czyli ponad 10 mld euro. Przyjrzyjmy się zatem, jaki wpływ ma zadłużenie firm na gospodarkę i w których sektorach sytuacja jest najgorsza.
Zadłużenie firm źle wpływa na polską gospodarkę
45 mld zł to ogromna kwota, która bardzo źle wpływa na krajową gospodarkę. By lepiej zrozumieć jej skalę można odnieść ją do ważnych wydatków lub wskaźników. To np. odpowiednik 19 proc. wydatków na ochronę zdrowia w Polsce w 2023 roku, które wyniosły 242 mld zł. Innym przykładem może być PKB Polski, w drugim kwartale 2024 roku wartość dodana brutto (GVA) w Polsce wyniosła około 760 mld zł - 45 mld zł to 5,9 proc. tej wartości.
Problemów finansowych przybyło w edukacji, kulturze, rozrywce i rekreacji. Nadal jednak najwyższe kwoty niespłacanych zobowiązań przypadają na handel, przemysł, budownictwo i sektor TSL (transport, spedycja, logistyka). Poprawę sytuacji notują tylko budownictwo i firmy produkcyjne. Ponad 86 proc. firm posiada kontrahentów, którzy często płacą po terminie, w transporcie wynosi ona nawet 100 proc. To jeden z powodów powstawiania zatorów płatniczych w gospodarce.
Suma zaległych zobowiązań firm względem kontrahentów i banków przekroczyła rekordowe 45,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 2,7 mld zł (6,4 proc.). Na tę zmianę wpłynął wzrost liczby niesolidnych płatników - o 14 407 podmiotów do poziomu 326,8 tys. Przeciętnie przedsiębiorca jest dzisiaj winny 138 tys. zł. Udział wszystkich firm z problemami pozostaje na tym samym poziomie to 5 proc.
Część długów jest przeterminowanych
Przeterminowane długi firm działających w handlu sięgnęły niemal 9,2 mld zł. Niewiele mniej, bo 7,2 mld zł jest winny dzisiaj przemysł, a podium zamyka budownictwo z obciążeniami finansowymi w kwocie ponad 5,9 mld zł.
W ciągu ostatniego roku zadłużenie w budownictwie i przemyśle zmniejszyło się odpowiednio o 5,6 proc. i 3,5 proc., jednak to wciąż za mało, by mówić o poprawie kondycji. Przykładowo zaległe zadłużenie handlu na chwilę przed zamrożeniem gospodarki w 2020 roku oscylowało w granicach 7,7 mld zł. Wojna oraz wysoka inflacja na nowo zahamowały sprzedaż, co bezpośrednio odbiło się na przychodach przedsiębiorców, również działających w innych branżach.
Najbardziej zadłużony jest handel i przemysł
TOP 5 sektorów z najwyższymi zaległościami to Handel (hurtowy i detaliczny) - ok. 9,2 mld zł, przemysł – ok. 7,2 mld zł, budownictwo – ponad 5,9 mld zł, TSL – ok. 3,4 mld zł i obsługa rynku nieruchomości – ok. 2,6 mld zł. Zaległe zobowiązania w sektorze HoReCa (hotele, restauracje, catering) przekroczyły 2,1 mld zł. Niespłacone długi w finansach i ubezpieczeniach wynoszą blisko 1,2 mld zł, a w szeroko pojętych usługach zbliżają się do 1 mld zł.
Ostatni rok okazał się szczególnie trudny dla edukacji (wzrost przeterminowanego zadłużenia o 34 proc. do ponad 285,4 mln zł), kultury, rozrywki, rekreacji(wzrost zaległości o 31 proc. do 335,4 mln zł), wytwarzania i dostawy energii, gazu i gorącej wody (wzrost przeterminowanego zadłużenia o 31 proc. do 162 mln zł), usług (wzrost zaległego zadłużenia o 29 proc. do 982,4 mln zł) oraz usług finansowych i ubezpieczeniowych (wzrost przeterminowanego zadłużenia o 26 proc. do blisko 1,2 mld zł).
W których sektorach zadłużenie spadło
Zaległe zobowiązania finansowe spadły natomiast w budownictwie (-5,6 proc.), przemyśle (-3,5 proc.) oraz w górnictwie i wydobyciu (-3 proc.), gdzie widać również niewielki spadek liczby niesolidnych dłużników. Choć zadłużenie w tych branżach się zmniejszyło, to niestety liczba złych dłużników wciąż rośnie – w budownictwie o 2240, a w przemyśle o 505 firm. Największy przyrost niesolidnych płatników, bo aż o 2,5 tys. firm, nastąpił w TSL, który wciąż wyróżnia się najwyższym udziałem firm z problemami - od roku na poziomie bliskim 9 proc. Wysoki odsetek zadłużonych przedsiębiorców widoczny jest także w górnictwie i wydobyciu (8 proc.) oraz w usługach związanych z wodociągami, ściekami, odpadami i rekultywacją (7,6 proc.). Dlatego współpracując z firmami z tych branż, warto szczególnie zwrócić uwagę na ich zdolność do płacenia w terminie i przed podjęciem decyzji o współpracy sprawdzić, z kim mamy do czynienia.
- Należy pamiętać, że każdy z analizowanych sektorów jest niejednorodny. Poszczególne różnią się między sobą pod względem działalności, struktury, funkcji czy technologii, a także dynamiki rozwoju. Każda gałąź gospodarki pełni inną rolę i ma różne cechy charakterystyczne. Mierzy się też z innymi regulacjami i wyzwaniami, co wpływa na jej kondycję finansową. Pewne jest za to, że problemy jednych firm mogą wpędzić w problemy kolejne, tworząc spiralę zatorów płatniczych. Dlatego tak ważna jest mobilizacja w tym obszarze i ochrona biznesu, przede wszystkim sprawdzanie oraz bieżące monitorowanie kondycji finansowej partnerów biznesowych oraz wykorzystanie narzędzi miękkiej windykacji w odzyskiwaniu należności - wskazuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.
Z tego artykułu dowiedziałeś się:
- jaki wpływ ma zadłużenie polskich firm na gospodarkę krajową
- w których sektorach zadłużenie jest największe
- gdzie zadłużenie zmniejszyło się
Tomasz Wypych
Fot. Stres, praca, długi. Źródło: Pixabay.com
Inne tematy w dziale Gospodarka
